Arc. Baraque Works

Yaitu kisah di mana Kelompok Topi Jerami berhasil memasuki Grand Line, dan secara kebetulan mereka harus menyelamatkan seorang putri kerajaan, Nefertari Vivi dan menyelamatkan kerajaan tersebut dari cengkraman organisasi kriminal yang mendambakan sebuah negara ideal yang bernama Baroque Works (BW).

• Cerita Laboon

Berlangsung tepat setelah para kru memasuki Grand Line, mereka masuk ke mulut ikan paus raksasa bernama Laboon. Di sinilah mereka mengetahui tentang dahsyatnya Grand Line dan mereka juga bertemu anggota BW, yaitu Miss Wednesday dan Mr. 7 yang ingin membunuh Laboon untuk dijadikan makanan penduduk kota Wishkey Peak.

• Kisah Whiskey Peak

Para kru memasuki kota pertama di Grand Line, Whiskey Peak. Di sini mereka disambut oleh para warga dan diajak berpesta. Ternyata para penduduk kota adalah pemburu hadiah yang menginginkan kepala Luffy semata. Zoro menyadarinya dan kemudian terlibat langsung pertempuran melawan semua pemburu hadiah yang ternyata anggota BW itu. Ternyata salah satu anggota BW, yaitu Miss Wednesday adalah putri mahkota yang menyusup ke tubuh organisasi BW sebagai mata-mata Kerajaan Arabasta bernama Nefertari Vivi. Di saat itulah Kelompok Topi Jerami terlibat dengan badan kriminal BW secara langsung dan menyelamatkan Vivi.

• Cerita Little Garden

Mengikuti arah Log Pose, Kelompok Topi Jerami menuju Pulau Little Garden, pulau di Grand Line yang masih tertinggal di zaman purba. Di sini mereka bertemu raksasa yang sedang bertarung, Dorey dan Broggy. Tetapi di balik itu, Mr. 3 dan Miss Golden Week juga pasangan Mr. 5 dan Miss Valentine dari Baroque Works merencanakan untuk membunuh kedua raksasa itu. Luffy marah karena mereka mengganggu pertarungan suci itu. Kemudian Luffy menghajar mereka.

• Cerita Kerajaan Drum

Setelah mengalahkan Mr. 3 dan mendapatkan Log Pose ke Arabasta, secara tiba-tiba Nami jatuh sakit. Keadaan semakin gawat dengan munculnya Bajak Laut bernama Wapol. Setelah meninggalkan Wapol, mereka sepakat membawa Nami ke suatu pulau dan yang dituju adalah Pulau Drum. Di sini mereka harus mengantar Nami ke satu-satunya dokter di puncak gunung, Dokter Kureha. Sementara Wapol dan pasukannya diketahui adalah Raja dari Drum Kingdom. Mereka kemudian melawan Wapol dengan bantuan Tony Tony Chopper, rusa peliharaan Dokter Kureha yang memakan buah Hito Hito dan membuat Luffy tertarik untuk mengajaknya bergabung ke dalam krunya sebagai dokter.

• Cerita Kerajaan Arabasta

Bajak Laut Topi Jerami akhirnya tiba di tanah Arabasta, dimana mereka membantu Vivi demi menjaga kerajaannya dari ancaman Baroque Works yang ingin menggulingkan kerajaan. Luffy sempat bertemu dengan kakak angkatnya Portgas D Ace di awal cerita yang sedang mengejar Marshall D. Teach (Blackbeard/Kurohige). Setelah berhasil mengalahkan pimpinan BW, Crocodile, yang juga salah satu Shichibukai, Luffy dkk. pun melanjutkan perjalanan dan Nico Robin, ahli arkeologi dan tangan kanan Crocodile, bergabung dengannya.