Arc. Amazon Lily

Setelah terkena jurus Kuma, Luffy ternyata terlempar dan terbang ke langit selama berhari-hari. Lalu Luffy pun terdampar di pulau wanita yang di pulau itu tidak ada laki-laki sama sekali. Luffy yang terdampar berhari-hari merasa lapar dan memakan apa saja yang di lihatnya.Sampai Luffy memakan jamur yang dapat membuat jamur tumbuh ditubuh sang pemakan. Luffy yang tubuhnya telah di penuhi jamur di selamatkan oleh salah satu penduduk yang ada di pulau itu.Ketika penduduk sadar bahwa Luffy adalah laki-laki merekapun menjebloskan Luffy ke dalam penjara. Lalu ketika pasukan di pulau itu tiba, Luffy diserang tiba-tiba. Luffy pun kabur sampai jurang. Di tengah pertempuran, Ratu di pulau itu pun tiba. Ratu itu bernama Boa Hancock yang kemudian diketahui bahwa dia adalah salah satu Shichibukai. Hancock yang menyadari keberadaan Luffy menyuruh kedua adik nya bertempur dengan Luffy. Tetapi kedua adik Hancock dikalahkan oleh Luffy. Hancock akhirnya menceritakan masa lalunya bahwa dia adalah seorang budak sky dragon (naga langit) dan akan tetapi luffy tidak memandang rendah. Hancock pun jatuh cinta pada Luffy. Ketika Luffy mengetahui bahwa Ace akan dieksekusi dalam 1 minggu lagi ia pun meminta Hancock yang seorang Shichibukai membantunya untuk menyusup ke Impel Down. Hancock yang jatuh cinta kepada Luffy menurutinya, dan merekapun berangkat menuju Impel Down untuk menyelamatkan Ace.